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利润大增 提货排队!工程机械产业的春天来了

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湖南长沙是中国工程机械的重要制造基地,产能占了全国的半壁江山,拥有多家工程机械类上市公司。受国内基建投资和PPP项目的拉动,工程机械行业从二月份以来就一直处于火热行情,工程机械订单也开始激增。一起到长沙了解一下。
工程机械行情火热全年无淡季必威官网
何发良是一家工程机械公司的副总经理,笔者见到他的时候他正忙着给客户介绍产品,何发良透露,由于今年整体行情的火热,他现在每天的状态就是:白天平均接待六七波客户,晚上还要忙着处理订单,一天下来要工作十五六个小时。
何发良三一重工股份有限公司传统业务营销总经理:我们基本在三季度,有很多的产品基本上保持100%以上的增长,比如说每个月跟去年同期都是在80%,对混凝土机械来讲80%到120%的增长,当然极个别的产品有可能一个产品,单月可能会百分之几百都有可能。
而同样忙得不可开交的还有另外一家工程机械公司的郭学红,根据郭学红的介绍,去年他忙的更多是公司内部调整,而今年几乎全部时间都忙在了和客户谈合同上。目前厂里的订单是一个接着一个。客户提货都需要排好长的队。直到十月底紧张的局面才有所缓和。在郭学红的印象中,去年公司是先生产后销售,而今年以来都是根据订单需求加大组织生产。
郭学红中联重科股份有限公司副总裁:我们从1到10月份的表现来看我们整个市场增长得相当快,像我们的主机销售已经到了100亿。三季度应该讲,是工程机械行业传统的淡季,相对来说市场没那么活跃,但是今年的三季度我们取得了比较好的业绩,我们三季度实现的销售收入是50.7亿,利润同比也增长了300%以上。
何发良和郭学红的紧张忙碌,在一家智能装备公司做总经理的夏志宏也一定感同身受。他已经好几个周六日都没有陪伴家人了,在工程机械行业摸爬滚打十几年的他如今就像空中飞人一样,一个月出差要飞数万公里。他说无论是说起整个工程机械行业还是他运营的企业,今年行情的火热大大超出了自己的预期,并且全年无淡季。
夏志宏山河智能装备股份有限公司总经理:截至9月份我们工程机械这个板块的产品,相比去年同比增长了大概是100%多,数量来讲的话,我们的旋挖产品今年到9月的时候,已经超过了去年一年的全年销量,从公司来讲现在就是一直在全力以赴提升公司的产能,截至目前为止来讲的话我们在手已有订单已经排到了明年的3月份。
中国工程机械工业协会数据显示,2017年1至10月份纳入统计的25家主机制造企业,共计各类挖掘机产品112475台,同比涨幅98.21%;其中国内市场销量104997台,同比涨幅106.58%。出口销量7478台,同比涨幅27.50%。其中10月,共计销售各类挖掘机械产品10541台,同比涨幅81.24%;其中国内市场销量9670台,同比涨幅80.92%。出口销量871台,同比涨幅84.93%。
王金星中国工程机械工业协会副秘书长:挖掘机是这几年行业企业在这里边,加大了转型升级的力度,包括排放,由国二转成国三,这排放的转变,都是带动供给端的一个转型升级重要方法,也适应我们用户的需求。
前面我们看到上市公司高管纷纷忙得不可开交,那么在需求端又是怎样的变化呢?客户为了尽早买到工程机械设备又有哪些办法呢?
蒲明俊是一家重型机械企业的泵车装配线的主管,他透露,以往每到九十月份都是工程机械行业的淡季,但今年由于销量增长,客户订单不断加大,自己国庆假期一天都没休,甚至还有的客户为了想赶紧拿到货,天天守着在车间里看自己的设备已经走到了哪一步工序。
蒲明俊三一重工泵车装配线主管:今年10月份左右有一批30米订单发新疆的,客户应该是10月4号下的订单,要求10月6日就要提车,催得相当急,自己到现场来看车了,看完之后我们员工都在上面做事,客户当场就拿了2万块钱出来要加急,这个车明天必须要开走。
来自贵州的肖树明就是那些想赶紧拿到货而天天焦急等待的客户之一。去年一次偶然的机会,他在上海一个展会上订了一台旋挖钻机,后来发现这类产品对自己的生意帮助很大,于是在今年九月份,肖树明又订了一台同等型号的旋挖钻机,两天前一早就坐第一班高铁赶到了长沙,为的就是赶紧拿到自己的设备。
肖树明贵州遵义某房地产项目承包商:我在贵州那边的工程项目,现在工期比较紧,急需设备,所以我就赶过来催我的设备,现在项目又催得急,所以说现在要赶紧完成这个项目。
刘竹林是一位来自云南的代理商,他说以往一般交货期要二十天,但今年来的交货期急剧缩短到了三四天,现在每个月都是上百台的需求。这段时间尤其让他印象深刻的就是,一位客户因为着急,在他那里只等了两三天不有些耐烦了,火急火燎的连夜驱车八百多公里,亲自来长沙提货。
业内人士认为,随着基础设施建设不断的发力,产品更新换代需求及出口持续向好等因素的带动下,国内工程机械行业持续火热,工程机械销量均大幅度增加。而今年来,更受PPP项目落地执行率提升、设备更新升级的影响,工程机械行业的市场需求回暖,行业整体盈利水平逐步上升。
王金星中国工程机械工业协会副秘书长:这个事实上跟十三五的项目启动是有一定关系的,今年是十三五第二年,这个过程是相联系是比较密切的十三五很多项目事实上已经启动,启动以后带动了一些基础设施的投入。从需求端来讲十三五的项目上来以后,对我们工程机械的需求应该是比较大的。
从去库存到补库存智能化产品更新换代势在必行
工程机械五年的低迷期积累了大量产能,留下了大量库存。从去年下半年市场逐渐转暖,企业库存级逐渐减少。进入2017年行情回暖加速,去库存的速度加快。那么,现在工程机械企业是如何来应对的呢?
据了解,工程机械这个行业前几年处于比较困难的境地,由于市场高速增长结束,市场下滑比较快,很多企业都遭遇了一场严冬。2011年高峰期时的100多家挖掘机企业,到现在只剩下20多家。郭学红的企业在这场行业剧变中也是如履薄冰,为了走出了低谷,企业把一些利用率和产出效率低的工业园,进行了关停或者减产,使得整个产能与市场相匹配,但让他们始料不及的是,产能的降低却碰上了行业的快速回暖,直到今天,郭学红企业的产品还处在供不应求的局面。
郭学红中联重科股份有限公司副总裁:因为市场上升的比较快,我们的产能有一些跟不上,所以还是处于产品供不应求的阶段//通过这几年的调整,我们去杠杆,到去年年底我们的总敞口已经只有300多亿,今年上半年我们降到了260亿,这就是很大的变化,调整回来大量回收的资金,对企业来讲无论是再投入,研发投入生产,包括去做运营,都能够给企业产生很大的效益。
单韧是一家建筑加固材料企业的负责人,他说自己购买工程机械设备的需求源于行业的洗牌,原来厂里没有工程机械设备的时候,可以用脏乱差来形容,招不到工人,产能跟不上去,质量更是很难把控。为了避免被市场淘汰,单韧购买了一套干混砂浆设备的自动化生产线。通过改造以后,产能和质量都有了大大提高,还吸引了不少同行前来学习。
黄先生广西客户:单总我有三方面的要求,一方面就是产品的质量,我希望产品的质量比较稳定,另外一个就是产品的交货能不能及时,第三个的话现在的竞争压力比较大,我们这个行业的利润也比较薄。
单韧湖南固特邦土木技术发展有限公司总经理:有了这样一条自动化的生产线,我们可以把我们的产能由以前的每天15吨提升到每小时15吨,这样的话我们有一个大概10倍的产能提升,就可以完美解决你每天可能要200吨的需求,这样我们有了规模优势之后,也能够适当降一些成本,来提升您这一块的竞争力。
单韧工厂里的工程机械自动化设备改造,也折射出不少工程设备制造企业的心理变化和对未来发展的认识,那就是更加依赖于智能化的工程机械产品,从而更好的推动产品升级换代。事实上,随着科技的发展,智能化已经成为了工程机械发展的主流趋势。
业内人士认为,这一轮工程机械行业复苏有望持续到2020年前后,持续性将超市场预期。挖掘机、汽车起重机、混凝土机械等重要品种将陆续迎来更换高峰期。同时,在基础设施建设保持高速增长态势以及PPP项目加速落地的背景下,国内基础设施和民生领域仍存在许多短板,产业亟需改造升级,有效投资仍有很大空间。

今年无论是6月当月,还是1到6月份,工程机械销量均创新高。各类挖掘机械产品销量在去年高基数的情况下,在以往的市场中,房地产行业和大型基建工程的投资是两大主力消费市场。但在2018年,这两个下游领域的同比数据并没有想象中靓丽。农村市场中机械替代人工趋势显现,其所拉动的消费需求占比粗略估算可达到40%-50%;而存量市场更新换代周期的到来也推动了工程机械行业各项指标屡创新高。

在经历了上半年快速猛增的势头之后,下半年行业依然保持着走高的发展态势。近日,中央电视台财经频道来到“工程机械之都”——长沙,实地感受工程机械行业产销两旺的发展景象。节目中,成为市场旺盛的有力证明。

工程机械整体运行情况

湖南力鼎起重设备安装有限公司负责人陈懿介绍到:“尽管今年大、小吨位的车子都增加了蛮多,但是出勤率总体还是比去年的高。”

2018年1-6月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品120123台,同比涨幅60.0%。

入行十多年,陈懿十分关注行业的发展:“两三年前,起重机价格要比现在高一点,不少工程都要排着队预约车辆。到了今年,长沙有大吨位设备的租赁商就翻了一倍,基本上只要有需要,就能租到车。市场看起来是趋近饱和,但是工程量也越来越多,所以,我预计,明年应该会比今年更好!”

2018年1-5月份,我国装载机销量总计49278台,汽车起重机13461台,推土机3774台,均已创历史新高。经历了2016年的触底反弹后至今,中国工程机械行业的销售总量、销售额、企业利润率等指标方面均已创历史新高。

湖南力鼎起重设备安装有限公司负责人陈懿

工程机械产品缺货,缺口产品主要包括起重机械、泵车和大型挖掘机产品。

新的基础设施建设补齐短板,拉动了工程机械行业的增长。目前,存量市场被新机械替换的周期已经到来,这也增加了工程机械的市场需求。从当前市场的热度和需求来判断,前景的确乐观。作为三一的忠实客户,陈懿直言:“明年还增加两三台不同吨位的设备,预计投资1500万左右。”

农村市场助力发展

工程机械市场预期分化

在2016年到2017年的反弹周期中,挖掘机产品增幅明显,混凝土和起重机产品则增幅相对较小。农村为主要阵地的市场是推动中国工程机械行业持续向好的动力之一,也是今年行业面景气有别于上一轮上涨周期的重要因素。

目前,国内工程机械行业中,国内品牌的占比已经达到了60%,从过去十年国内工程机械行业各产品销量增速来看,工程机械设备的保有量基本达到了历史最大值。未来,将进入存量更新的阶段。在智能化及环保要求的推动下,更新换代的需求将是未来工程机械行业销量的主要增长点。

工程机械行业的更新换代则是工程机械行业的另一消费主力。一般工程机械产品的寿命周期为8-10年,上一轮的销售高峰集中在2008年前后。此外,随着国家环保监管的趋严,也推动了产品的更新换代,以挖掘机为例,目前市场上的保有量约为130万台,2017年的累计销售量为13万台左右,剩余缺口预计也会在后续的市场中逐步替换。

对此,大驰工程机械有限公司营销经理李培铭也发表了自己的独特见解:“明年,长沙应该会在陆续推出国六的设备,这将推动国三设备的更新换代,所以还会带来增量。我预估,明年行情属于平稳,跟今年差不多。”

企业洗牌提高行业集中度

2019年,国六政策的推出意味着绿色环保将是工程机械的重头戏,诸多企业面临着清库存、升、更渠道等迫在眉睫的压力。在这一形势下,市场上也作出了相应的举措。湖南志文吊装有限公司总经理郭志文了解到,已经有企业推出了以旧换新的相关政策,来帮助客户实现设备的更新换代。

在2011年时,全国有100多家工程机械企业,甚至部分消费品企业也跨界进入工程机械市场。经过上一轮的洗牌后只剩20多家企业存活,提高了行业的集中度,因此,反映到各家企业就更呈现出需求扩大的局面。

湖南志文吊装有限公司总经理郭志文

从三一重工的客户群来看,小型挖掘机的销售占比更高。大型挖掘机则主要集中在一些企业内部的扩张需求。在泵车方面,一般小型、低价的泵车销售增幅更大,而在起重机械方面,大吨位的起重机主要用于风电吊装,而小吨位的起重机则更适应于普通市场。

行业的发展在于能够未雨绸缪,从技术到品质的研发与打磨,必须能够经得住市场的考验。随着中国基础设施的加强,市场环境仍然在提供很好的发展机会。希望各位吊装用户都能乘势提升、不断发展,将事业越做越好。

对于未来的市场预判,行业也相对谨慎。未来的市场难以下滑,但会进入相对稳定周期,从细分市场来看,挖掘机和起重机可能相对进入历史峰值,而混凝土机械在上一轮周期中被调整得最厉害,预计其峰值还未达到,景气周期会持续得更长一些。

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