欧洲注塑行业出现萎缩现象

报告分析称,经过近三年的市场低迷后,聚合物需求在缓慢恢复增长。欧洲聚合物市场今年增幅将达1.3%,相比2014年的不到1%有所好转。但是,即便这一微小的增长也面临着该地区许多材料供应吃紧和价格快速上涨的压力。

欧洲注塑行业出现萎缩现象。中欧聚合物市场也呈现出继续增长的势头,尽管一些小国家仍易受外部环境影响。波兰是欧洲唯一一个自2007年以来在技术上未进入衰退的国家。尽管聚合物需求增长失速,汽车行业也有所收缩,但波兰的设备制造业和消费包装业仍呈现乐观趋势。从另一方面而言,汽车行业维持着中欧和东欧其他国家对聚合物的需求,尤其是斯洛伐克和匈牙利。

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市场上有商家对抵押注塑报价在1200欧元/吨而下游的采购意向价格在1150-1170欧元/吨,抵押中空贸易商报1160-1170欧元/吨,下游还盘价格在1130欧元/吨。

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德国,欧洲化工行业和塑料行业的“引擎”,是西欧市场最强劲的力量。尽管2012年德国聚合物消费量微幅下降,但目前其市场需求维持在820万吨左右,与2007年相差甚小。中小型加工商支撑着整个德国市场。

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聚合物需求下降最为严重的是西欧,特别是英国和西班牙,受累于资本市场崩溃及随后的需求疲软,这两国聚合物需求降幅均在21%。与此相比,德国聚合物需求受金融危机影响最小,因其主要市场在东欧且国内经济的消费债务水平较低。AMI称,经济衰退对中欧和东欧加工商购买力的冲击要比西欧晚得多。

聚苯乙烯仍保持疲软,市场继续受到相对高价、供应问题和加工能力消耗的冲击。作为多年来的趋势,中欧和东欧的需求比西欧更为强劲。西欧总体需求量增幅很小,而中欧和东欧的需求增长达到2.7%,东欧大部分国家目前的聚合物需求远远超过2007年的水平,而除了德国之外,几乎所有西欧国家的市场需求都比2007年低10%甚至更多。

受汽车和电子产品制造投资持续增长的推动,中欧国家聚合物市场增长率将继续保持良好,但不太可能超过GDP增长率。因此,2020年或2020年以后,欧洲塑料行业需求情况才可能再次恢复至2007年的水平。

从2009年的全球市场来看,欧洲塑料和橡胶工业机械制造商协会会员企业占世界行业生产总值的50%,在总体出口额下降的情况下,其占世界出口总值的份额更升到历史最高的57%。

据AMI调查发现,在欧洲国家注塑行业是受金融动荡影响最严重的行业,其他还包括汽车行业、中小型电子及家电制造业,特别是中小型原件供应商,也有明显的下降现象存在。同时AMI日前发表报告称,在去年下游加工商大规模缩减库存冲击市场后,今年欧洲聚合物需求将再次下降3%~4%。聚合物的需求下降也说明了市场正在发生的变化,从2007年至2009年近300万吨热塑性塑料注塑成型在2007年达到峰值之后材料消耗下降了50吨。

从AMI2013年发布上一次报告至今的两年里,市场需求勉强略高于3600万吨,但2014年的聚合物消费量仍比经济萧条前的2007年低大约10%。对LL/LDPE的需求总体未现增长,因为受到了材料短缺、配方重制和包装尺寸缩减的影响。

受全球金融危机影响,2008年和2009年欧洲塑料行业均呈下滑趋势。尽管2010年和2011年期间有所恢复,但2011年第四季度,因欧债危机,欧洲塑料行业失去上涨势头。2012-2013年期间需求下滑情况并不如2008-2009年那般严峻,聚合物生产商和加工商对于存货管理也更具经验,并未像2008年那样陷入困境。但政府支出下降,制造业和消费者信心不足仍导致聚合物需求相比2012年仅上涨1%。

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分析全球注塑机市场趋势,主要体现在成型工艺、制品及机器三方面,这是未来市场的三个决定性因素。目前行业正在经历着不可避免的地域性转移,尤其是美国和英国的工业正大面积地转移到中国。

HDPE在2014年的增幅更加稳定,接近2%,受到了瓶盖、汽车和部分管道应用发展的推动,但薄膜市场也因LL/LDPE受到同样原因的影响而萎靡不振。PP市场呈现增长势头,这要归功于汽车产量的增加,以及对食品包装和医疗/卫生用品需求的增长。

过去五年,欧洲聚合物市场无疑困难重重。大部分公司在经历下滑期后,通过新技术,新材料和新应用继续发展,在控制成本,保护资金方面更有经验,在投资上也更加谨慎明智。此外,据AMI观察,目前欧洲塑料行业正处于循环周期底端,预计需求有望自2014年开始好转。

市场复苏千呼万唤“始出来”

英国应用市场信息公司对欧洲的注塑行业进行检测和记录已有20年,其近期最新报告列出了欧洲3200多家注塑成型企业,其中包括法国、西班牙、葡萄牙以及英国等国家。据其最新报告显示在法国和英国注塑行业出现显著的下降现象,其中300多家英国企业被关闭或者歇业,在法国亦有279家企业已经宣布停产,同时近200家企业在西班牙和葡萄牙已经没有继续运行。

鉴于欧洲经济的审慎发展,在2014-2019的五年时间里,AMI预期欧洲聚合物需求的年均增幅仅略高于1%。因此,2019年的欧洲热塑性塑料仍将低于2007年的市场峰值。

尽管据AMI预测,欧洲聚合物市场有望在明年恢复增长,但也指出届时塑料行业赢家和输家都会存在。欧洲南部国家的聚合物需求将继续收缩,因为其经济结构正在重新调整,而德国和欧洲北部市场(比荷卢经济联盟、英国、北欧市场)经济利好,聚合物需求增长至少会与GDP保持一致。

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就应用层面来讲,包装领域对聚合物的需求在2012年保持稳定。在欧洲地区,包装领域对聚合物的需求占近50%,减量化、轻量化和对再生料的使用已开始影响纯树脂的整体需求情况,但材料替代和新产品的开发也为纯树脂带来机会,如用PET瓶替代玻璃瓶包装酒精饮料;用隔片、多层硬质和软质材料替代玻璃和锡罐等。

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与此同时,包装市场是一个国家的关键市场,有其对法国、西班牙以及英国来说尤为重要,而汽车行业是未来最大的市场,但在英国只有14%的聚合物进入汽车应用行业。在2010年AMI一篇标题为“欧洲注塑行业的未来”的报告中指出,欧洲注塑行业较六年前下降了9%。

行业分析机构Applied Market
Information近期发布其2013欧洲塑料行业报告,指出2013年欧洲地区聚合物需求增长预计将与2012年持平。据AMI计算,目前欧洲热塑性塑料市场需求为3650万吨,仍低于2007年的最高值4000万吨。

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欧洲塑料橡胶机械制造商的主要出口市场也出现了下滑,2009年上半年,对东欧、北美和拉丁美洲的出口大幅度下降,而亚洲市场的需求无法补偿这一缺口。根据德国和意大利塑料橡胶机械制造商的官方数据,平均出口额下降了35%。

德国塑料机械的定单在2009年1-6月下降了47%,而国内定单比国外定单维持得略好一些,同期,销售下降了28%。来自德国机械设备制造业联合会的月度调查的这些结果也与官方的出口数据一致。德国塑料橡胶机械的出口在2009年上半年下降了36.9%。大部分主要出口市场受到影响(中国-34.7%,美国-50.0%,俄罗斯-41.9%),但也有一些积极的结果,对印度的出口保持了前年的水平,使其跃居于德国塑机出口市场的首位。

尽管眼下经济危机余温还在,欧债和美债危机的影响也将在短期对全球经济产生不可预计的影响,但很明显的一点是欧洲的塑料工业已能在重重阻力中站稳脚跟,凭借传统优势与强势反弹动力,相信不久的将来,欧洲的塑料工业或能呈现新的增长,并给全球的塑料行业带来新的生机。

必威官网,AMI于去年10月发表的最新报告中期望第四季度欧洲热塑性塑料树脂的销售有望有一个强劲的恢复,这一考虑主要基于加工商重建库存以及欧洲整体经济开始进入恢复期两个因素。

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出口在欧洲橡塑机械销售中占据重要地位,2009年上半年出口额比2008年同期下降了32%。但一些主要的出口目的地国家的“稳定性”值得关注:与2008年上半年同期相比,对比利时、荷兰和卢森堡三国经济联盟(排列在第9位的市场)取得28%的增长,对土耳其的出口下降了有限的6.1%,对墨西哥出口下降9.3%,而排名第一位的目标市场德国则出现了低于平均水平的25%的降幅。

早在2008年上半年,随着对银行流动性担忧的显露,市场需求开始减慢,不断刷新记录的石油价格也给聚合物制造商们带来沉重的负担。此时,由全球经济环境产生的不确定性转化成为消费者信心的迅速下降,其后果是在短短四个月内,过去五年累积的聚合物的增长被化为乌有。在最后一个季度,大部分树脂的需求量平均下降了20-25%。2008年下半年消费者需求的快速下降也严重影响到聚合物制造商的运营,导致整个欧洲普遍裁员和缩减工时。

欧洲是全球塑料工业的领跑地区,受近来恶劣的经济环境、欧债和美国信用危机的影响,欧洲塑料工业受到巨大冲击,与此同时,欧洲本土市场的原料需求与加工市场同样受到多重打击。不过,市场好转迹象已开始显露,业界期望从2010年第二季度开始,市场可以逐渐好转。

AMI《2009年欧洲塑料市场》报告的作者、高级研究编辑Carole
Kluth表示﹕“整个市场目前主要受包装工业发展带动,包装工业大约占到整体塑料树脂用量的一半。医疗卫生市场虽然也表现强劲,但整体需求较小。汽车生产依然萎靡,对工程塑料的需求有所冲击,估计恢复要到2011年。”

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需求量的下降不同程度地影响到所有的聚合物以及应用市场。某些包装、医用和卫生用品市场对比其他种类尚可维持,但凡与建筑、汽车或者是消费类产品相关的需求量都遭遇前所未有的下滑。PET是下降比例最小的树脂之一,主要是因为它大部分应用在包装方面。即使如此,2008年所录得的3%的降幅对于一种年增长率多为6%的材料而言已经是前所未有的。除了经济基础疲软以外,PET市场也由于清凉的夏季和西欧对瓶装水的消费需求减弱而受到影响。

“我们的研究表明2010欧洲聚合物的需求与GDP增长的联系越来越紧密,”Kluth表示,“这意味着热塑性塑料的需求依赖于消费与投资的增长。因此我们期待2010年的聚合物需求会增长1-2%,2011和2012年会稍好,增长2-3%。”尽管如此,Kluth也在欧洲塑料工业报告中指出,即便如此,欧洲市场要恢复2008年损失的消费量也要到2013年。

塑料市场受冲击 急剧下滑

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西欧市场对于聚合物的需求下降表现得最显着,尤其是在英国和西班牙,由于房地产市场的崩溃和随之引发的消费需求萎缩,聚合物的需求出现了两位数的下降。德国的需求在持续低迷的市场中受到的影响最小,部分是由于东部需求的增加以及消费者较低的负债水平。在中欧和东欧,经济增速放缓在2008年较晚的时候还没有真正对购买力造成打击,但是在2009的第一季度,这些国家的需求已经非常疲软。

欧洲协会预计定单数量的下降已经降到最低点。塑料和橡胶加工工业的情绪和商业期望在近期已经有所提高。“对塑料和橡胶机械的需求看来已经再度缓慢增加—然而资金仍然是一个障碍。业届期望最迟在K2010市场出现增长趋势。”Meiki解释。

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前期塑机市场增长乏力

AMI预测,如果2010年后经济增长恢复,可以预期在2010-2013年期间热塑性塑料将会有显着的回升。包装市场相对来说将较强,尤其是在中欧和东欧,尽管这些趋势有可能被减少包装厚度的趋势所抵消。卫生及医用市场将保持强势,而一旦汽车生产重回轨道的话,汽车应用市场也应该恢复。建筑市场将在政府的经济刺激项目以及对提高能效的长期需求的驱动下得到恢复。然而,在适应新的经济环境的过程中,在加工商之中必将出现优胜劣汰的现象。只有那些创新的,精通技术,精益高效,具有成本意识并且没有过度负债的公司才能够生存。

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