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必威官网发生了啥?这次日韩半导体厂商来华寻求“突围”

森田康夫提到,中国企业高纯度氟化氢的生产水平较高,日韩贸易摩擦之前,森田化学设立在韩国的合资公司就已从中国企业采购高纯度氟化氢制造蚀刻剂,并获得半导体企业的好评。

报道介绍,森田康夫透露,自己早前看到半导体生产将从韩国转移至中国的趋势,因此在两年前开始推进在浙江设合资厂的计划。此次日韩冲突后,将趁机在中国工厂启动高纯度氟化氢生产,今后可从中国向韩国供货。

“u003Cpu003E7月16日讯 老马
围绕日本加强对韩国的半导体材料出口管制,已开始有观点担忧这将导致国际供应链的混乱。如果韩国企业的半导体生产出现问题,将对使用半导体的日美等的家电产品企业构成影响。日本企业在半导体材料领域掌握较高份额,但如果韩国企业分散采购的趋势扩大,从中长期来看,有可能导致“去日本化”。u003Cu002Fpu003Eu003Cimg
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alt=”日媒:日本对韩国限制半导体材料自伤 中国俄罗斯填补市场”
inline=”0″u003Eu003Cpu003E参加出口管理的事务性说明会的韩国负责人u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E日本经济新闻报道,“三星电子和SK海力士有可能启动半导体的小幅减产”,韩国野村证券的专务郑昌元7月12日在首尔对媒体这样表示。自日本于4日加强用于半导体等制造的3类产品的出口管制以来,已过去1周多时间。三星等向中国大陆和台湾派出负责采购的高管,积极确保原材料。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E在3类产品中,被认为管制强化的影响突出的是用于半导体清洗等的氟化氢。以属于大型企业之一的森田化学工业为例,4日以后未获得出口许可,对韩国供给已经停止。该公司公关负责人表示“并未考虑海外生产等举措”。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E三星等韩国企业在用于智能手机和个人电脑等广泛产品的半导体存储器市场掌握5~7成全球份额。如果供给减少,智能手机等的生产有可能发生混乱。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E另外,日本的半导体材料厂商也将面临客户企业远离的风险。实际上,中国企业正在迅速扩大氟化氢的投资。野村证券的调查分析师冈崎茂树指出,将于2020~2021年完工的设备的产能仅中国就匹敌截至2018年底的世界供给能力的90%。韩国企业从日本以外采购将变得容易。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E不仅是中国。12日的韩国报纸《韩民族日报》(The
Hankyoreh)报道称,俄罗斯政府已提出向韩国供应高纯度的氟化氢。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E此前,中国加强稀土的出口管制之际,日本企业曾采取加强在第三国开发,或研究节约稀土的生产方法等方式。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E在化学行业成为话题的是1993年住友化学旗下的爱媛工厂发生的爆炸事故。那是用于半导体生产的树脂的工厂,该公司掌握全球6成份额,但事故带来供给不安。日立化成、中国大陆和台湾的竞争公司扩大生产,迅速夺走了市场份额。住友化学之后未能东山再起,结果出售了该业务。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E日本总研的高级主任研究员向山英彦认为“由于影响过于巨大,日韩最终应该做出妥协”。日韩此前即使面临外交关系恶化,但也一直在经济方面维持良好关系。u003Cu002Fpu003E”‘.slice,
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必威官网发生了啥?这次日韩半导体厂商来华寻求“突围”。日本经济产业省此前宣布,从7月4日起对三种出口韩国的半导体材料加强审查与管控。这三种半导体材料是氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢,是智能手机、芯片等产品的重要原材料。日本森田化学工业生产的氟化氢就属于管理对象,森田化学社长森田康夫表示,现在由日本向韩国出口氟化氢,必须说明最终客户的使用情况;针对出口给合资公司的氟化氢,在向半导体企业出售时,必须提供买家的利用情况和企业信息等。

报道称,专门以生产高纯度氟化氢等原料为主的日本森田化学担心营收受出口管制影响。公司社长森田康夫指出,公司2018财年向韩国出口的高纯度氟化氢贡献了30%以上的营收,而韩国有约60%的高纯度氟化氢来自于日企。

事情有点突然,韩国人万万没有想到,​进入2019年下半年的第一天,日本政府就给了韩国当头一棒,从7月4日期,对出口到韩国的光刻胶、氟化氢以及氟化氢酰胺进行限制!消息一出,全世界哗然,原因当然是因为日韩作为世界半导体产业链上的关键国家,一旦出现不可控的局势,会影响到全球半导体供应的平衡,很有可能导致芯片、存储、显示屏等产品的价格大涨。

此次日本断供韩国的三种材料分别是:“氟聚酰亚胺”以及半导体制造过程中必须使用的“光刻胶”和“高纯度氟化氢”等半导体的三种材料。

资料显示,森田化学所指的中国工厂为浙江森田新材料有限公司,于2003年11月成立,位于浙江省金华市武义县青年胡处工业区,该厂年生产20000吨无水氟化氢。公司由森田化学工业株式会社和浙江三美化工股份有限公司共同出资成立,双方占比各50%。

新加坡《联合早报》网站8月12日报道,自从7月1日日本宣布对韩国加强显示面板和半导体芯片所需的关键材料的出口管制后,韩国芯片制造商正在寻找积极应对方案,部分日本供应商也在想办法规避管制。

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行业动向 我国关键材料亟需自主可控

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据韩国KBS新闻8月12日报道,韩国政府决定将日本从本国“白名单”中清出,将于9月生效。新加坡媒体报道称,日韩半导体爆发贸易纠纷,韩国半导体制造商开始在中国寻求替代厂家,日本相关原料生产商也计划在中国设厂,满足韩国厂商需求。

氟化氢是一种无色有刺激性气味的气体,是半导体表面刻蚀的关键材料,也是电子工业中的强酸性腐蚀剂。通过“刻蚀”与“腐蚀”这两个词语我们也可以看出来,其实在半导体产业中,氟化氢的腐蚀作用是关键。

值得关注的是,在首批上市的25家科创板企业中,有7家主营和材料直接相关,新材料的重要性不言而喻。它们分别是:容百科技,主营锂电池正极材料;铂力特,主营3D打印材料;安吉科技,主营光刻胶去除剂等半导体材料;西部超导,主营高端钛合金材料、低温超导材料;方邦电子,主营柔性电路板上游材料;沃尔德,主营超硬精密刀具;嘉元科技,主营高性能锂电铜箔材料。

8月2日,日本和韩国互相将对方移出贸易“白名单”,这意味着日韩双方向彼此进行出口时,将无法享受相对简化的手续。

发生了什么?这次,日韩半导体厂商来中国寻求“突围”

其实,韩国也并不是没有氢氟酸的生产,只不过,生产量太少,毕竟,韩国超过95%
的氢氟酸供应都是日本企业供应的,包括著名的瑞星化工、大金、森田化学。一句话,韩国企业要想短时间提升氢氟酸的产量,既不可能,也做不到,更何况,高纯度的氢氟酸的质量问题,韩国企业也难以做到!

日前,LG显示首席技术官表示,由于日本的半导体和显示材料出口限制,该公司正在测试中国的氟化氢。此外,三星电子和SK海力士也正在寻求从中国购买更多材料。

目前距离这一贸易限制已经过去了一个多月,按照规定,韩国进口日本这三种原料需要提前90天申请。也就是说,按照流程,韩国企业可能还需要两个月的时间才能够有可能获得日本的供应。

他担心,此次日韩贸易冲突或导致日企在韩国市场的份额有所下降。鉴于此,森田化学宣布不排除将在2019年内,在设在中国的工厂启动高纯度氟化氢生产。

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分析人士指出,新材料板块的根本逻辑在于中美贸易摩擦,直接刺激来自于日韩贸易争端以及科创板对标,同时,板块个股大多处于低位,值得重视。

8月13日收盘,三美股份报收于每股39.21元,上涨5.12%。

以高纯度氟化氢为例,该原料在半导体的生产过程中至关重要,其主要是用来切割半导体基板。而在半导体产品制程的600多道程序中,使用氟化氢的次数可能多达10多次。

而这也是当前韩国企业之所以如此着急的原因。如果在短时间内不能获得获得足够的氟化氢供货,则就是意味着工厂停产,这会在很大程度上对韩国的半导体以及OLED产业带来致命性的打击,更何况还有光光刻胶以及氟化氢酰胺的断货难题呢?

日前有媒体报道称,日本或扩大对韩国出口限制产品名单,可能增加的限制品项包含集成电路、电源管理IC、光刻设备、离子注入机、晶圆、光罩基底等。

日韩贸易摩擦近两个月来不断升级,半导体材料上游受到明显影响。森田化学工业株式会社将在中国启动高纯度氟化氢生产,从而向韩国供货。

事实上,森田化学在看到中国半导体生产崛起之后,便在两年前开始规划在中国生产的计划。

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​近期出现的日韩争端,日本断供韩国半导体材料,直接威胁到韩国最大企业三星的生存,这更加凸显了材料自主可控的重要性。随着日本针对氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢等原料对韩国实行出口限制生效,韩国厂商前往中国洽谈材料供货事宜。A股市场上,相关概念股走强,中欣氟材、丹化科技、强力新材、多氟多等昨日大幅上涨。

《日本经济新闻》8月9日报道,森田化学社长森田康夫表示,2019年内将在中国浙江省的工厂启动高纯度氟化氢生产,并与在中国的合资公司均摊此次100亿日元的新增设备投资额,今后将向三星等韩国半导体制造企业供应在中国工厂生产的高纯度氟化氢。森田康夫表示,半导体生产早有从韩国向中国转移的趋势,森田化学两年前便开始了推进这一计划。

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高纯度氟化氢也称电子级氢氟酸,是半导体生产过程中,清洗和刻蚀的核心材料,日本占据了全球市场70%的份额,中国国内国产替代已起步。

2018财年森田化学实现销售额117亿日元,其中面向韩国半导体用的高纯度氟化氢占3成以上,约为40亿日元。森田康夫表示,1个月的出口停止单纯计算相当于3亿日元。在面向韩国的高纯度氟化氢方面,日本企业的份额约为60%,但由于日韩贸易摩擦持续,日本企业的市场份额可能下降。

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投资机会 三线把握投资机会

森田化学成立于1917年,在氟化合物领域有100多年生产历史,其高品质的氟化合物可用作锂离子电池用材料、光学元器件相关材料和半导体工艺用材料。

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据了解,日本当前基本垄断了全球的氟聚酰亚胺、氟化氢材料市场,分别占全球份额的90%、70%之多,这些材料又是制造半导体芯片、显示面板的关键原材料,而半导体芯片、显示面板又刚好是韩国的两大支柱产业。

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每个工业强国的崛起,都需要雄厚的材料工业作为坚强支柱。然而我国关键材料保障能力严重缺失。根据国内材料产业数据,我国新能源、电子信息、航空航天、船舶、汽车铁路、节能环保等重要领域的关键材料,仅有15%可实现完全自给,多为技术含量较低的品种;有55%的材料国内可以生产,但产量、性能、质量不能完全满足国内需求;剩余的30%则完全依赖进口。

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光刻胶是半导体和面板制造的核心材料,日本占据了全球市场90%以上的份额。我国在光刻胶领域较为落后,仅低端的PCB光刻胶及一部分面板光刻胶可以实现量产,高端光刻胶几乎完全依赖进口。

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不过,随着《国家集成电路产业发展推进纲要》等一系列政策落地实施,我国集成电路产业保持了高速增长,预计到2020年中国半导体行业维持20%以上的增速。目前大基金第二期方案已上报国务院并获批,正在募集阶段。各大IC制造业厂商都加码中国市场,扩张IC制造产能。半导体制造每一个环节都离不开半导体材料,对半导体材料的需求将随着增加,上游半导体材料将确定性受益。

而现在的全球市场上,70%的高纯度氢氟酸应用于清洗环节,而30%的高纯度氢氟酸应用于清洗环节应用于半导体的刻蚀环节,可见高纯度氢氟酸在半导体行业的重要性,不过,更为可怕的是日本在氢氟酸市场的绝对霸主地位,现在市场上日本的氢氟酸市场份额已经超过90%,甚至接近于95%。

氟聚酰亚胺也称含氟PI,是柔性屏和高端LCD屏幕的核心原材料。日本目前在全球含氟PI市场占有90%的份额,中国暂无生产。

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以半导体材料为例,我国半导体材料在国际分工中多处于中低端领域,高端产品市场主要被欧美日韩台等少数国际大公司垄断,进口替代空间巨大。国内大部分产品自给率较低,基本不足30%,并且大部分是技术壁垒较低的封装材料,在晶圆制造材料方面国产化比例更低,主要依赖于进口。

作为集成电路行业中的关键辅助材料之一,电子级氢氟酸在集成电路制造过程中用于晶圆表面清洗、芯片加工过程的清洗和腐蚀等。

日本的公开发难使得韩国一方面要向WTO起诉日本,一方面也在寻找日本厂商的替代品。业内人士透露,日本的出口审查所需时间约3个月,而韩国企业如三星、海力士的半导体材料库存一般是1-2个月,因此如果日本对韩管制措施持续严格执行,意味着韩国企业面临着断供风险,中国的电子级氟化氢企业有望迎来替代机遇。

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新材料是指新出现的具有优异性能的和特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料。在我国长期规划中,新材料一直是十大重点建设领域之一。

也让大家对光刻胶、刻蚀气以及氟化聚酰亚胺的关注度达到了前所未有的高度,今天,娱科技共舞小编就先给大家说说,这三种材料中
的氟化氢,看看,日本是如何通过半导体领域的基础材料来对韩国进行打击的,也让大家了解一下,为何日本的氟化氢可以左右全球半导体产业的价格。

中信证券表示,电子级氢氟酸主要用于晶圆表面清洗、芯片加工过程的清洗和腐蚀等,日本企业在该领域居于绝对主导地位,代表厂商包括瑞星化工、大金、森田化学;国内拥有丰富的氢氟酸产能,预计合计166.7万吨。本次日韩管制事件将对行业电子级氢氟酸产品市场拓展将形成有利契机,预计国内相关企业后续将受益于日本出口限制带来的部分转单,能够助力稳定下游客户,增加出口韩国产品数量。

7月4日起,日本公司生产的氟聚酰亚胺、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢三种材料出口到韩国时将不再享受优惠待遇,而且每次出货时出口商都必须获得许可,拿到许可大约需要90天时间。

通过Wind数据梳理,光刻胶概念股主要有强力新材、晶瑞股份、南大光电、容大感光、飞凯材料等;聚酰亚胺概念股主要有超华科技、丹邦科技、中京电子、得润电子、深圳惠程、生益科技、康达新材、福斯特、天晟新材等;氟化工概念股主要有中欣氟材、多氟多、三美股份、永太科技、巨化股份、三爱富等。

事件驱动 韩国三大关键材料被日本限制